Leírás:
A film a Koryo-dinasztia végén játszódik, amikor a Király (Joo Jin-mo) feszült politikai helyzetben uralkodik, az erős Yuan-dinasztia árnyékában. A Király, bár uralkodói kötelezettsége házasságot kötni a Királynéval (Song Ji-hyo), egy titkos, mély érzelmi kapcsolatot ápol plátóian a gyermekkorától vele együtt nevelkedett fő testőrével és a királyi őrség vezetőjével, Hong-limmal (Jo In-sung)
A Király számára a legfőbb gond az örökös hiánya, ami politikai gyengeséget eredményez a trón öröklése szempontjából. A Yuan-dinasztia folyamatos nyomása alatt a Király egy drámai és kétségbeesett döntést hoz: megparancsolja Hong-limnak, hogy feküdjön le a Királynéval az ő nevében, hogy gyermeket nemzzenek.
A parancs kezdetben kínos kötelesség mindhárom szereplő számára, de ahogy Hong-lim és a Királyné egyre több időt töltenek együtt, a fizikai kötelék valódi szerelemmé alakul. Ez az új viszony a Király számára elviselhetetlen féltékenységhez, árulás érzéshez és politikai felforduláshoz vezet. A Király, a hűség és a szerelem iránti igénytől vezérelve, egyre kegyetlenebb döntéseket hoz, ami a végzetes tragédia felé sodorja mindhármójuk sorsát.